24小时客服热线

0575-88265535

绍兴市鸿辉货运有限公司

首页 >> 物流常识 >>物流常识 >> 绍兴物流运输专线:托盘共享市场研究:仓储托盘如何撬动物流行业
详细内容

绍兴物流运输专线:托盘共享市场研究:仓储托盘如何撬动物流行业

一、核心观点:


随着物流行业的发展,对成本和效率的要求逐渐增高,托盘共享既能降低企业的采购成本又能推动物流带盘运输一贯化,提升物流效率。此外,我国托盘保有量11亿片,托盘租赁保有量仅有1700万片,占比仅有1.5%。而购买一次性托盘用于国内运输的数量就达到5亿片,加之政府的积极推动,若能转化为托盘租赁共享,肯定有巨大的经济效益与社会效益。


二、市场规模:


据《2017年中国托盘市场发展预测报告》显示,2016年底,中国托盘市场保有量达到11.69亿片,其中标准托盘租赁池规模只有1700万片。


在我国托盘整体市场分为四大部分:


1,静态租赁,1700万

2,在库自营,1.5亿

3,一次性托盘,用于出口,约4亿

4,一次性托盘,用于国内,约5亿

其中,托盘租赁绝大多数是静态租赁。所谓的静态租赁就是托盘租赁公司将托盘租赁给企业,用于企业的内部物流需求,一般都以一年起租,比如租赁5000片1.2米*1米标准托盘1年,按天计费。与之对应的开放式的托盘租赁,也就是上下游供应链,以及基于物流中心的托盘租赁共享服务,目前这块在我国才刚刚起步。

托盘租赁发展现状:



在我国,托盘租赁从2004年之后才逐渐得到发展,国际大型的托盘租赁公司集保(CHEP)、招商路凯(Loscam)、韩国LogisALL、日本JPR陆续进入中国,开展托盘租赁业务。


之后,国内的托盘租赁企业也逐渐发展起来,如力扬租赁、中包精力、全亚租赁、子伟租赁、集托网、格勒租赁、爱帮租赁、普拉托租赁、睿池租赁、安华物流租赁等等。



无疑,招商路凯与集保几乎占据国内托盘租赁的60%以上的市场份额。路凯租赁的全部为木托盘,拥有百事可乐、宝洁等客户,拥有约800万片的托盘池。集保是世界上最大的托盘租赁公司,拥有大约3亿个托盘和料箱,服务网络遍布全球目前已在中国建立了十多个服务中心,在我国拥有约400万片的托盘,客户主要分布在快速消费品和零售行业,且以外资企业为主,如可口可乐、沃尔玛等,仅有少量中国客户,如青岛啤酒。


托盘租赁为什么在国内发展缓慢?


原因主要有两点:


首先,在中国面临的最大问题是客户对托盘租赁的认识有待提高。托盘租赁通过交易双方共享资源来降低社会交易成本,这一理念在国外已经很普遍,因此外资企业更容易接受租赁共享的服务方式,而国内企业一般认为自己购买托盘更为省事。这一观念如果不转变,托盘租赁的市场瓶颈将难以突破。


另外,目前国内的带盘运输比例太低。原因是供应链各方都还没认识到带盘运输的优势。货运公司担心采用托盘运输会导致货运车辆利用率下降;货主企业担心托盘损坏丢失,使成本上升。并且,由于托盘企业运营网络小,托盘租金高,不足以满足客户需求。最后,就是在物流行业社会诚信度还比较低,托盘的损坏率和丢失率比较高。


以上原因导致了托盘租赁在国内的发展迟缓,托盘静态租赁市场如此,基于供应链和物流中心的托盘共享更是难以有效开展。


欧洲,美国的托盘租赁发展情况:


在欧洲,有一个欧洲托盘协会,简称EPAL,旨在制定、监测欧洲托盘的标准。EPAL是核发EPAL托盘生产执照的唯一机构,目前的成员遍布整个欧洲,在美国和澳大利亚亦有协会成员。


对与EPAL有两项核心工作,一项是制定托盘标准,EPAL托盘采用实木或合成木材制成,对托盘的规格尺寸,承载能力,木材的种类、湿度,托盘钉的规格、外观都有统一规范的标准要求。另一项重要的工作,就是资质认证,有两类资质。一类是托盘生产执照认证与颁发,另一类是托盘的维修执照认证与颁发。


据统计,目前经EPAL认证的欧标托盘市场保有量有5亿片,覆盖全球各个网络,类似于乐高玩家。与此类似,在美国有存在类似的托盘租赁与回收网络,下面这个图是美国PECO公司的网络分布图,其在美国托盘租赁和流通中的市场份额是12%。另外在美国、加拿大和墨西哥有1290个托盘租赁回收点,实现三个国家全覆盖。



托盘共享如何破局?


1、政府政策积极推广


2016年9月26日,国家发改委颁发了《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》,其中明确推广1.2米*1米标准托盘的实施。2017年1月4日,交通运输部等18个部门发出了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》,再次重申了有限推广使用1.2米*1米标准托盘。


今年9月,中国商贸物流标准化行动联盟、中国仓储与配送协会、中国百货商业协会、中国条码技术与应用协会联合发布《开放式循环木质平托盘 日字形周底托盘》(T/WD 102.1-2017)、《开放式托盘共用系统运营指南》(T/WD 103-2017)两项团体标准(将于9月28日正式实施),同时印发《全国标准托盘开放式循环共用评价与认证办法》。两项团体标准的发布,标志着我国开放式托盘循环共用正式启动,托盘循环共享的时代已经到来,托盘租赁和循环共享是大势所趋。


2、企业自驱动


随着企业面临的人工成本的逐渐攀升,如何降低人员使用,利用信息化,自动化,机器人已经成为物流企业发展的方向。近两年优先发展的是仓库内部的升级改造,自动化立体仓库的普及,物流机器人的使用,大大提高了物流效率,减少了对人工的依赖。


另外,基于上下游供应链,以及物流中心的托盘循环共享,也可以取代一次性托盘的使用,相对于与托盘的购买成本而言,托盘按次或短期租赁的成本大大降低。与此同时,原先利用人工装卸的操作也必将会被基于托盘的叉车作业所取代,据不完全统计,一车货物由人工装卸需要3.5小时的货物,叉车作业只需要17分钟即可。

破局者所面临的挑战有哪些?



首先,我们来描画一下托盘租赁的产业链全景图,看看整个行业有哪些参与者和关键节点。为了更清晰地理清租赁后面的商业逻辑,把托盘租赁产业分为:从制造、营销、租赁、运营、新技术、二手及回收、金融和跨界支撑等8个类别。


对于托盘共享企业需要解决好三方面的问题:


1、如何提升托盘池,即共享托盘的投放量。少量的托盘难以达到网络覆盖效益,托盘池至少在5万片以上,并且有一定的线下服务网点。这块对于资金成本的要求非常高,不论是自有资金,抑或是风投资金都难以解决这个问题。有的创业公司采用静态租赁的方式,按年租赁大量的托盘投放市场进行托盘共享运营的方式。


2、如何管控托盘,做到可识别,可追踪,进而进行托盘的线上调度与线下托盘的回收与维护。这对于托盘共享企业的行业认知和信息化运营提出了新的挑战。


3、如何有效切入这个市场,专注于做开放型的托盘的大流通、大循环,还是进入物流单元化的企业内部做小生态的闭环管理,这的确是一个问题。做大流通大循环,发现托盘投放的速度和流失速度同步上升。而做单元化的小生态闭环,也面临着发展资金和规模化的壁垒。


创业公司列表:



目前托盘共享市场在我国还处于刚刚起步阶段,其中不乏有原先的租赁公司转型,也会有物联网创业公司切入,各家有各自的优势和短板,当然也有政府和行业对于托盘共享的政策制定与行业推广。如何快速普及托盘共享运营网络,并且提升托盘共享运营服务,还能够利用物联网,信息化为企业赋能,是摆在玩家的核心命题。


最后感谢链通天下创始人詹敏瑟,欧链供应链创始人刘世宏,以及投资优乐赛的元禾原点的曹博士等不吝赐教。


技术支持: 泉州百讯网络科技有限公司 | 管理登录